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Créer un nouveau client
Pour créer un nouveau client, cliquez sur le bouton “Nouveau client” en haut à droite.
Complétez les informations, répondez aux questions sur la réutilisation des données d'évaluation et cliquez sur Enregistrer pour finaliser l’enregistrement de votre client.
Note : L'ajout d'un client vous dirige automatiquement sur son profil dans l’onglet Nouvelle évaluation.
Modifier les informations des clients
Pour modifier les informations de vos clients, survolez ses initiales sur son profil puis cliquez sur le crayon qui apparaît.
Une fois les modifications effectuées, cliquez sur Enregistrer pour les sauvegarder.
Notes
La section Notes vous permet de saisir des notes rapides à propos du client.
Vous pouvez les consulter, en ajouter de nouvelles ou les supprimer à tout moment en retournant dans cette section.